快三平台

欢迎来到快三平台

优化水泥产业存量 加快新一轮结构调整

 中国水泥协会 副会长
快三平台会长  诸葛培智
 
一,中国水泥产能严重过剩
2007年至2011年,中国水泥产量分别为2007年13.6亿吨、2008年14亿吨、2009年16.5亿吨、2010年18.8亿吨、2011年20.6亿吨,2008年后产能几乎连年按2亿吨级别增长。增速按2位数增长,预计2012年增速将回落到一位数,在6%左右。
欧美发达国家人均水泥消费量峰值在600~800公斤之间,出现拐点;当时亚洲四小龙的韩国和台湾人均水泥消费量峰值在1350公斤左右出现拐点。
2000年,中国人均水泥消费量462公斤,同比增长3.8%;2011年,人均水泥消费量1528公斤,同比增长8.9%,连续12年间复合增长率为10.8%;从2010年开始,人均消费量增速随产量增速出现下滑;2011年年底,最高的华东地区,人均水泥消费量是全国最高的,为1632公斤。而人均消费量最低的东北地区,2011年人均水泥消费量为1245公斤。
目前华东地区高速、铁路、水利等基建都已经基本建设完毕,房地产市场过了最火热时期,再加上从今年上半年华东地区水泥行业不断大幅限产保价(浙江上半年181天,很多企业的停窑时间就达到了81天)可以看出,华东水泥市场拐点已经来临。如果以华东作为参照目标,那么我国将在1年半以内迎来整个水泥市场的拐点;即使以国外市场出现拐点数据为参照目标,中国也将在今后3年左右迎来市场拐点。
中国水泥产能在2011年达到29亿吨(熟料产能接近17亿吨)。考虑在建产能及落后产能的淘汰,2015年产能将达到30亿吨(熟料产能18亿吨)以上。“十三五”初期将出现拐点,最大市场需求量为23亿吨左右。“十四五”水泥消费将下降并维持在 15亿吨左右的稳定需求水平。
(中国水泥市场增长及预测图)
 
中国政府要求淘汰落后产能,2010年为淘汰落后产能1.1亿吨,2011年淘汰1.5亿吨,2012年淘汰2.8亿吨。但中国政府关于控制水泥产能的38号文下达后,新增产能反而逐年增长,到2012年新增的新型干法水泥产能为5亿吨。
2011年中国水泥行业出现全局性的过剩。
截止到2012年6月30日,全国已投产新型干法熟料生产线1477条,熟料设计产能15.47亿吨,按照1吨熟料磨制1.55吨水泥进行计算,1477条已投产熟料生产线折合水泥产能为23.97亿吨,如果再考虑到各水泥企业的实际产能相比设计产能至少富余10%来进行计算,则目前已投产的新型干法水泥产能已经达到了26.39亿吨。
另外,目前在建的项目还有202个,熟料设计产能2.57亿吨,折合水泥产能约为3.98亿吨,同样如果再考虑到富余产能问题,则在建的水泥产能约为4.38亿吨,加上已投产的26.39亿吨,最迟至2013年年底,中国新型干法水泥产能将超过30亿吨
除了已投产的新型干法水泥产能外,目前还有部分未被淘汰掉的机立窑、湿法窑等落后产能,根据工信部此前曾公布的数据及近几年的淘汰任务来看,目前还有大约7000多万吨的落后产能存在。
 
7月份,全国水泥产量同比增长6.1%,增速同比减缓10.7个百分点;1-7月,中国水泥产量118303万吨,同比增长5.3%,增速同比减缓13.9个百分点。
其中,区域产量累计增速:华东地区较低为0.9 %、而西北地区最高达16 %;
区域水泥价格(累计均价)同比:华东地区最低为-21.5%,而东北地区提高,达17.31%;
2012年上半年,中国水泥制造业实现利润总额222.8亿元,同比下降51.4%,重点建材企业水泥库存1970万吨,同比增长15.1%。
水泥上市公司业绩下降。
以中国沪深股市上市水泥企业为例,2011 年上半年中国水泥行业上市公司的平均净利率为15.42%,2012 年初高标号水泥均价同比下跌11%,截止目前中国高标号水泥平均价格同比下跌18 %。若假设在成本不变的情况下,简单测算2012年上半年整个水泥上市板块的净利率预计只有2%不到。按照目前的情况,行业基本上已经到了亏损边缘,水泥价格已经下跌至成本线,部分中小企业已经亏损,水泥价格继续下跌空间不大。未来水泥价格大幅下滑的空间基本上已经锁定,水泥价格底部基本上已经形成。
 
二,华东地区水泥市场需求下降
世界经济增长动力不足、欧债危机持续恶化、干扰复苏因素增多,令2012年世界经济不容乐观。中国2012年经济也存在硬着陆的下行风险,出现经济下滑,投资下降,水泥需求随之下降。
2012年1-6月份,中国固定资产投资(不含农户)150710亿元,同比增长20.4%(扣除价格因素实际增长18.0%),增速较1-5月份提高0.3个百分点,比上年同期回落5.2个百分点从环比看,6月份固定资产投资(不含农户)增长1.71%
 2012年1-6月份,中国房地产开发投资30610亿元,同比名义增长16.6%(扣除价格因素实际增长14.3%),增速比1-5月份回落1.9个百分点。其中,住宅投资20879亿元,增长12.0%,增速回落1.6个百分点,占房地产开发投资的比重为68.2%。
(图:中国经济最发达的长三角地区水泥价格严重下滑)
 
2012年东部地区投资明显低于中西部地区,经济发达的华东地区,由于固定资产投资已趋于饱和,水泥供需矛盾比全国要突出,尤其是长三角地区固定资产、基础设施投资下降,水泥需求形势更加严峻,2012年前三季度,长三角地区水泥市场没有“龙抬头”,继续量价齐跌,水泥价格出现了较大的下滑。这种市场趋势,对产能严重过剩的长三角地区水泥产业无疑是雪上加霜。
上海市城市基础设施投资持续低迷 ,2011年上海市全社会固定资产投资,比去年同期降1.9%左右;城市基础设施投资比去年同期低23%。缺乏新开工大项目支撑,上海城市基础设施投资持续低迷
江苏省投资回落,固定资产投资增速继续有所回落,全年在22%左右;新开工项目个数降幅缩减,未摆脱负增长势。去年前三季度,全省新开工项目20943个,同比下降7.1%;房地产开发投资增速继续呈现小幅回落之势,在33%左右。
浙江省2011年固定资产和房地产投资增速也分别回落。
世界经济增长动力不足、欧债危机持续恶化、干扰复苏因素增多,令2012年世界经济不容乐观。中国2012年经济也存在硬着陆的下行风险。
以上海为例,十二五期间固定资产投资五年估计仅为2.6万亿,每年增长仅为2%,进入低速增长期.年水泥需求量从十一五期间的2700万吨,滑落到2000万吨左右;水泥价格从2010年的600元/吨的峰值,一路下滑到2012年三季度的260元/吨的低谷.
 
(图:上海水泥市场呈下滑趋势)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三,优化水泥产业存量,加速新一轮的产业调整
2012年长三角地区水泥产业遇到“倒春寒”,的确是一种挑战,但是,利用这个时机,加速优化存量是一个难得的机遇。
长三角水泥企业浙江、上海地区早已在全国率先淘汰了全部落后产能,江苏也在加快淘汰落后的步伐。长三角地区已基本实现了新型干法水泥生产线的格局,完成了一轮产业结构调整;龙头企业:海螺水泥和南方水泥的新线大窑将有序建设和投产,进一步完善了新型干法的大型化格局;除控制增量外,长三角地区水泥产业在优化存量方面做了许多工作。如海螺水泥集团引领结构调整之路,走出水泥工业发展循环经济,打造绿色环保产业新途径。被胡锦涛总书记称赞为产业升级新型工业化的典范。
南方水泥,仅三年时间,在南方七省一市联合重组150家企业,形成产能1.5亿多吨的大型集团,不仅提高了产业集中度,并且将不良资产转变成优良资产,取得世人瞩目的业绩。
上海进行第二次产业结构调整:率先在全国开创了关闭中小型新型干法窑的先河。已关闭2000吨/日以下等五条新型干法生产线;关闭100万吨/年以下的粉磨站;在减量基础上,拟在2012年投资约20多亿元,建设以处理城市废弃物250万吨为主的大型干法生产线。
在已取得的基础上,长三角地区水泥企业在2013年应该再接再厉,在优化存量方面,向纵深发展。实施总量控制、产业升级、协同处置、产业延伸的方针。
1,发展高标号水泥和高性能水泥混凝土
长三角地区,尤其是上海市要率先发展高标号水泥、高标号混凝土。上海市早在“十五”期间,就规定32.5标号水泥不准进入混凝土搅拌站,目前的主流产品是标号大于47的水泥。低标号水泥在上海市场使用比例越来越少。
推动高标号水泥发展这个课题更重要,应从应用领域、从建筑部门做工作。我们呼吁,推动国家建筑标准的改革,条件成熟时,取消32.5标号的水泥标准。高标号水泥在提高建筑物耐久性和节能减排方面效果显著,用高标号水泥浇筑1立方米混凝土,节约12%-15%的水泥。建筑使用寿命更长,减少重复维的资源浪费,推广高标号水泥十分必要。建议上海和长三角的有关建设主管部门能有实质性启动。
2,加快延伸产业链的步伐
上海是全国混凝土产业龙头,产能1亿立方米,正在考虑与水泥产业合作向上游产业链延伸。快三平台与上海市商品混凝土协会为提高进入上海市场的水泥品质,好中选优,联手实施新的措施,推行水泥产品优先推荐活动。建议上海政府有关部门,在重大项目、保障房建设等财政投资项目,优先使用推荐产品。
南方水泥在向下游产业链发展中,稳中求进。目前在上海区域收购搅拌站已开始实质性操作,5月南方水泥对十三冶下属五家搅拌站及配套一家修理厂和一家外加剂厂进行了整体收购。南方水泥目前以达到1.5亿立方米混凝土产能,为华东地区水泥产业链发展,做出了榜样。
3,以处理城市废弃物为主的新一轮结构调整
中国水泥窑协同处置废弃物项目发展迅速,初步统计到2011年5月底全国已投产运行约19个企业20条生产线。目前在建、拟建的项目多达约130余项,投资规模达55亿元,涉及垃圾、污泥及其他废弃物等的处置,年总处置能力达1000万吨。预计“十二五”期间水泥工业协同处置废弃物将取得重大突破。国家住房和城乡建设部部长姜伟新对利用水泥窑处理城市生活垃圾高度的关注和肯定。
上海万安水泥厂从1996年起开展此项技术的研究,利用回转窑处理上海杜邦、拜耳、巴斯夫、先灵葆雅等二十多家公司产生的工业有害废弃物。该技术充分利用工业有毒有害废弃物的热值而又使其有毒成分完全分解,不产生二次污染并确保水泥质量全部符合国家标准。属国内少数几个经环保审批认可的处废水泥企业之一。最近,又成功处置了上海金山区污水厂污泥,通过上海市城乡建设与交通委员会的技术鉴定,处置技术达到国际先进水平。
安徽海螺集团与日本川崎公司联合开发了水泥窑和气化炉相结合的处置城市垃圾技术,利用铜陵海螺水泥2条5000吨/天水泥熟料生产线,建设日处理生活垃圾600吨/天的生产线。一期工程于2010年4月10日投运,日平均处理生活垃圾230吨/天,全部处置铜陵市产生的城市垃圾。
上海水泥产业升级:发展环保产业-白龙港每年250万吨污泥的大项目前期工作,加快推进,将在2012年四季度上报国家发改委。
上海水泥行业科技人员与三航研究院科研人员合作,在利用工业废渣生产、配置特种水泥取得海工水泥的成果。
随着我国经济的高速发展,大量的海洋工程——跨海大桥和深水码头等兴建,所面临的海洋钢筋混凝土建筑结构的耐久性问题引起越来越广泛地关注。在上海洋山深水港和东海大桥的建设中,采用水泥粉磨系统配置及中转库预拌方式生产配制海工高性能混凝土的专用胶凝材料——预拌混合胶凝材料(PBC),并通过在水泥中掺入钢铁厂高炉矿渣粉和电厂粉煤灰,制造出能抗氯盐腐蚀的海洋工程特种水泥和特种混凝土,不仅可以等量替代混凝土中的水泥,而且可以改善混凝土的性能,解决了东海海水含氯盐高,对钢筋混凝土腐蚀性强等难题,使港口和大桥等大体积建筑物具有100年寿命的强度和耐腐蚀性。
 
随着华东地区固定资产投资的逐年回落,水泥产能过剩局面,愈演愈烈,是不争的事实。限产只能治标,不能治本。在十二五期间,长三角的水泥巨头要考虑新的落后产能的标准,逐步淘汰小于日产2500吨的新型水泥生产线、逐步淘汰直径小于3米水泥磨机、年产小于150万吨的粉磨厂,逐步停止生产32.5标号水泥,增加52.5号水泥的生产比例,使产能和市场取得相对平衡。
我们呼吁:长三角地区水泥产业联手共同贯彻“总量控制、产业升级、协同处置、产业延伸”的十六字方针,敢于壮士断腕,在长三角地区形成几家有国际竞争力的大型企业集团,才能真正做大做强,屹立在世界水泥之林。